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Panoramica

I Campaign steps definiscono quali messaggi ricevono i clienti dopo aver soddisfatto una condizione di ingresso, quando li ricevono e in quale ordine. Questa pagina spiega come creare o modificare l’intera sequenza in chat e configurare i singoli blocchi nell’area di lavoro. Puoi creare e modificare i passaggi delle Campagne nei due modi seguenti.

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Creare e modificare i passaggi in chat

Chiedi all’agente in chat quando stai creando un’intera Campagna o apportando più modifiche insieme. Inizia descrivendo l’obiettivo, i clienti target e ciò che vuoi inviare. Se mancano informazioni, l’agente chiede informazioni sulle condizioni di ingresso e sulle tempistiche. Ad esempio, per creare una Campagna per i clienti che si sono appena registrati, chiedi:
Per modificare i passaggi della Campagna creata, descrivi la posizione e la modifica che vuoi apportare.
Dopo che l’agente ha aggiornato la Campagna, verifica che i messaggi, i tempi di attesa, le condizioni di diramazione e gli endpoint corrispondano alle tue intenzioni. Apri un singolo passaggio nell’area di lavoro quando hai bisogno di una modifica più dettagliata.

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Impostare le condizioni di ingresso con i trigger

Un Trigger è ciò che avvia il lavoro per un cliente. Imposta chi passa al primo passaggio e cosa deve accadere perché entri nella Campagna. Attualmente puoi scegliere tra i sette trigger seguenti. Selezione di un trigger che avvia la Campagna Ad esempio, per fornire indicazioni ai clienti che si sono appena registrati, avvia la Campagna quando ricevi un evento New sign-up o quando il cliente inizia a corrispondere a un segmento Within 7 days of sign-up. Quando utilizzi un evento, devi anche configurare il tuo sito web o la tua app affinché invii lo stesso nome dell’evento.

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Inviare un messaggio

I passaggi dei messaggi impostano il canale e il contenuto inviato ai clienti. Puoi aggiungere i cinque tipi di messaggio seguenti. Apri Add step per selezionare il canale del messaggio dall’elenco. Aggiunta di passaggi per email, SMS, messaggi in-app, messaggi diretti o notifiche push a una Campagna Per le email, seleziona un modello salvato oppure crea un nuovo modello dal passaggio di invio dell’email. Creare e modificare i modelli email spiega come creare modelli e utilizzare i tag di unione.

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Regolare le tempistiche di invio

Aggiungi un passaggio Wait per controllare quando o a quale condizione la Campagna passa al messaggio successivo. Puoi configurare i quattro metodi di attesa seguenti. In Wait sotto Add step, scegli un ritardo, un intervallo di tempo o una condizione di attesa. Configura l’orario ottimale dopo aver aggiunto un passaggio Wait. Aggiunta di passaggi Wait, Time window o Wait until a una Campagna Ad esempio, invia la prima email subito dopo la registrazione, quindi aggiungi un ritardo di 3 days prima della seconda email. Aggiungi una condizione di attesa Initial setup completed prima dell’invio della seconda email, in modo da portare all’obiettivo i clienti che completano la configurazione e al messaggio guida successivo quelli che non la completano entro la scadenza.

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Cambiare il percorso in base alle condizioni

I passaggi condizionali cambiano l’azione successiva in base alle informazioni o al comportamento di un cliente. I quattro blocchi seguenti possono cambiare il percorso. Quando selezioni Branch, l’area di lavoro separa i percorsi dei clienti che soddisfano la condizione da quelli che non la soddisfano. Impostazione di una condizione sui dati del cliente e diramazione nei percorsi corrispondenti e non corrispondenti Ad esempio, crea una diramazione in base al verificarsi dell’evento Initial setup completed e porta all’obiettivo i clienti che hanno completato la configurazione. Invia le indicazioni successive ai clienti che non hanno completato la configurazione, quindi spostali in End dopo il numero previsto di messaggi.

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Aggiornare i dati dei clienti e connettere servizi esterni

Un’Action aggiunge un’attività che aggiorna i dati dei clienti o attiva un servizio esterno. Puoi scegliere tra le undici azioni seguenti. Seleziona un passaggio Action per scegliere dall’elenco l’operazione sui dati del cliente. Scelta di azioni come la modifica del punteggio lead o l'aggiunta di un tag Imposta una condizione di esecuzione su un’azione per eseguirla solo per i clienti che soddisfano tale condizione.

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Scegliere tra Goal ed End

Collega ogni percorso a Goal, che viene conteggiato come risultato, oppure a End, che non viene conteggiato. I due endpoint gestiscono i clienti in modo diverso. Aggiunta e configurazione di un Goal nei passaggi della Campagna Ad esempio, in una Campagna che incoraggia un acquisto, collega a Goal i clienti che effettuano un acquisto e a End i clienti che non effettuano un acquisto entro la fine del periodo previsto per le indicazioni.

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Modificare i passaggi nell’area di lavoro

Utilizza l’area di lavoro denominata Flowchart per modificare i singoli passaggi creati dall’agente. Modifica i passaggi nell’area di lavoro seguendo i sei passaggi seguenti. Al termine, puoi salvare o approvare i passaggi modificati.
  1. Apri Flowchart nell’area di lavoro della Campagna.
  2. Seleziona il trigger o il passaggio che vuoi modificare.
  3. Se necessario, utilizza Add step per aggiungere un messaggio, un’attesa, una condizione, un’azione o un altro passaggio.
  4. Apri ogni passaggio e configura il relativo contenuto o le condizioni.
  5. Collega ogni percorso diramato a un altro passaggio, a Goal o a End.
  6. Esamina l’intera sequenza e salvala.
Aggiunta di messaggi, attese, condizioni e altri passaggi in Flowchart

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Configurare segmenti ed eventi

Utilizza Segments & Events per configurare il gruppo di clienti target e le azioni utilizzate come condizioni di ingresso o obiettivi. In questa schermata puoi eseguire le azioni seguenti.
  • Impostare un segmento esistente come pubblico della Campagna.
  • Creare un nuovo segmento.
  • Creare o salvare un evento da utilizzare.
  • Visualizzare il codice di un evento e l’orario di ricezione più recente.
  • Chiedere all’agente di creare una pull request su GitHub che aggiunga il codice per il monitoraggio delle attività al tuo sito web.
Configurazione di un evento da utilizzare in un trigger della Campagna Quando l’agente crea un nuovo segmento o evento, esamina le condizioni o il nome dell’evento prima di approvarlo.

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Correggere i passaggi e i percorsi incompleti

Prima di salvare o avviare la Campagna, correggi i passaggi con configurazioni mancanti e i percorsi che non raggiungono un endpoint. I cinque problemi seguenti richiedono comunemente una correzione.
  • Un trigger non è configurato.
  • Il contenuto dell’email o della notifica non è configurato.
  • Un tempo di attesa o una condizione di diramazione non ha alcun valore.
  • Un percorso dopo una diramazione non è collegato al passaggio successivo.
  • Un percorso rimane senza un Goal o un End.
L’area di lavoro mostra le aree incomplete. Completa ogni percorso prima di salvare o approvare.

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Modificare una Campagna in esecuzione

Non puoi modificare i passaggi di una Campagna in esecuzione, quindi i clienti già in corso non ricevono una configurazione diversa a metà del percorso. Apporta le modifiche seguendo i sei passaggi seguenti. Quando riprendi dopo il salvataggio, la Campagna prosegue con i passaggi modificati.
  1. Apri la Campagna da Campaigns nella schermata Agents.
  2. Metti in pausa la Campagna.
  3. In Settings, seleziona Edit per Campaign steps.
  4. Chiedi le modifiche in chat oppure modifica i singoli passaggi nell’area di lavoro.
  5. Seleziona Save.
  6. Esamina le modifiche e avvia nuovamente la Campagna.
Se chiudi la schermata senza salvare, ti viene chiesto se vuoi annullare le modifiche. Torna alla schermata e seleziona Save per continuare a modificare.

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Pagine correlate

Le pagine seguenti spiegano come configurare i dati dei clienti, le email, i mittenti e i test prima dell’avvio.