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Visão geral

Campaign steps definem quais mensagens os clientes recebem após atenderem a uma condição de entrada, quando as recebem e em que ordem. Esta página explica como criar ou revisar toda a sequência no chat e configurar blocos individuais no canvas. Você pode criar e revisar etapas de Campanhas das duas formas a seguir.

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Criar e revisar etapas no chat

Pergunte ao agente no chat quando estiver criando uma Campanha inteira ou fazendo várias alterações em conjunto. Comece descrevendo o objetivo, os clientes-alvo e o que deseja enviar. Se alguma informação estiver faltando, o agente perguntará sobre as condições de entrada e o momento do envio. Por exemplo, para criar uma Campanha para clientes que acabaram de se cadastrar, pergunte:
Para alterar etapas de uma Campanha criada, descreva o local e a alteração desejada.
Depois que o agente atualizar a Campanha, verifique se as mensagens, os tempos de espera, as condições de ramificação e os endpoints correspondem ao que você deseja. Abra uma etapa individual no canvas quando precisar fazer um ajuste mais detalhado.

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Definir condições de entrada com gatilhos

Um Trigger é o que inicia o trabalho para um cliente. Defina quem avança para a primeira etapa e o que precisa acontecer para que o cliente entre na Campanha. Atualmente, você pode escolher entre os sete gatilhos a seguir. Selecionando um gatilho que inicia a Campanha Por exemplo, para orientar clientes que acabaram de se cadastrar, inicie a Campanha quando você receber um evento New sign-up ou quando o cliente começar a corresponder a um segmento Within 7 days of sign-up. Ao usar um evento, você também precisa configurar seu site ou aplicativo para enviar o mesmo nome de evento.

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Enviar uma mensagem

As etapas de mensagem definem o canal e o conteúdo enviados aos clientes. Você pode adicionar os cinco tipos de mensagem a seguir. Abra Add step para selecionar o canal de mensagem na lista. Adicionando etapas de e-mail, SMS, mensagem no aplicativo, mensagem direta ou notificação push a uma Campanha Para e-mails, selecione um modelo salvo ou crie um novo modelo na etapa de envio de e-mail. Criar e editar modelos de e-mail explica como criar modelos e usar tags de mesclagem.

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Ajustar o momento do envio

Adicione uma etapa Wait para controlar quando ou sob qual condição a Campanha avança para a próxima mensagem. Você pode configurar os quatro métodos de espera a seguir. Em Wait, em Add step, escolha um atraso, um intervalo de horário ou uma condição de espera. Configure o horário ideal depois de adicionar uma etapa Wait. Adicionando etapas Wait, Time window ou Wait until a uma Campanha Por exemplo, envie o primeiro e-mail imediatamente após o cadastro e, em seguida, adicione um atraso de 3 days antes do segundo e-mail. Adicione uma condição de espera Initial setup completed antes do envio do segundo e-mail para direcionar os clientes que concluírem a configuração ao objetivo e os que não a concluírem até o prazo para a próxima orientação.

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Alterar o caminho com base em condições

As etapas de condição alteram a próxima ação com base nas informações ou no comportamento de um cliente. Os quatro blocos a seguir podem alterar o caminho. Ao selecionar Branch, o canvas separa os caminhos dos clientes que correspondem à condição daqueles que não correspondem. Definindo uma condição com dados do cliente e criando ramificações para caminhos correspondentes e não correspondentes Por exemplo, crie uma ramificação com base na ocorrência do evento Initial setup completed e direcione os clientes que concluíram a configuração para o objetivo. Envie a próxima orientação aos clientes que não concluíram a configuração e, depois, encaminhe-os para End após o número planejado de mensagens.

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Atualizar dados do cliente e conectar serviços externos

Uma Action adiciona um trabalho que atualiza os dados do cliente ou aciona um serviço externo. Você pode escolher entre as onze ações a seguir. Selecione uma etapa Action para escolher na lista a operação relacionada aos dados do cliente. Escolhendo ações como ajustar uma pontuação de lead ou adicionar uma tag Defina uma condição de execução em uma ação para executá-la somente para os clientes que atendem a essa condição.

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Escolher entre Goal e End

Conecte todos os caminhos a Goal, que conta como um resultado, ou a End, que não conta. Os dois endpoints tratam os clientes de forma diferente. Adicionando e configurando um Goal nas etapas de uma Campanha Por exemplo, em uma Campanha que incentiva uma compra, conecte os clientes que compram a Goal e os clientes que não compram até o fim do período de orientação a End.

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Editar etapas no canvas

Use o canvas identificado como Flowchart para alterar etapas individuais criadas pelo agente. Edite no canvas seguindo as seis etapas a seguir. Quando terminar, você poderá salvar ou aprovar as etapas alteradas.
  1. Abra Flowchart no canvas da Campanha.
  2. Selecione o gatilho ou a etapa que deseja alterar.
  3. Quando necessário, use Add step para adicionar uma mensagem, espera, condição, ação ou outra etapa.
  4. Abra cada etapa e configure seu conteúdo ou suas condições.
  5. Conecte todos os caminhos ramificados a outra etapa, Goal ou End.
  6. Revise a sequência completa e salve-a.
Adicionando etapas de mensagem, espera, condição e outros tipos no Flowchart

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Configurar segmentos e eventos

Use Segments & Events para configurar o grupo de clientes-alvo e as ações usadas como condições de entrada ou objetivos. Você pode realizar as seguintes ações nesta tela.
  • Definir um segmento existente como público da Campanha.
  • Criar um novo segmento.
  • Criar ou salvar um evento para usar.
  • Ver o código de um evento e o horário mais recente em que ele foi recebido.
  • Pedir ao agente para criar uma solicitação de pull do GitHub que adicione código de rastreamento de atividades ao seu site.
Configurando um evento para usar em um gatilho de Campanha Quando o agente criar um novo segmento ou evento, revise as condições ou o nome do evento antes de aprová-lo.

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Corrigir etapas e caminhos incompletos

Antes de salvar ou iniciar, corrija as etapas com configurações ausentes e os caminhos que não chegam a um endpoint. Os cinco problemas a seguir geralmente exigem correção.
  • Um gatilho não está configurado.
  • O conteúdo do e-mail ou da notificação não está configurado.
  • Um tempo de espera ou uma condição de ramificação não tem valor.
  • Um caminho após uma ramificação não se conecta à próxima etapa.
  • Um caminho permanece sem um Goal ou End.
O canvas exibe as áreas incompletas. Conclua todos os caminhos antes de salvar ou aprovar.

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Editar uma Campanha em execução

Você não pode editar as etapas de uma Campanha em execução, para que os clientes que já estão em andamento não recebam uma configuração diferente no meio do processo. Faça alterações seguindo as seis etapas a seguir. Ao retomar depois de salvar, a Campanha prosseguirá com as etapas alteradas.
  1. Abra a Campanha em Campaigns, na tela Agents.
  2. Pause a Campanha.
  3. Em Settings, selecione Edit para Campaign steps.
  4. Peça alterações no chat ou altere etapas individuais no canvas.
  5. Selecione Save.
  6. Revise as alterações e inicie a Campanha novamente.
Se você fechar a tela sem salvar, será perguntado se deseja descartar as alterações. Retorne à tela e selecione Save para continuar editando.

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Páginas relacionadas

As páginas a seguir explicam como configurar dados do cliente, e-mails, remetentes e testes antes do início.