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Descripción general

Los Campaign steps definen qué mensajes reciben los clientes después de cumplir una condición de entrada, cuándo los reciben y en qué orden. Esta página explica cómo crear o revisar toda la secuencia en el chat y configurar bloques individuales en el lienzo. Puedes crear y revisar los pasos de una campaña de las dos maneras siguientes.

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Crear y revisar pasos en el chat

Pregunta al agente en el chat cuando estés creando una campaña completa o realizando varios cambios a la vez. Empieza describiendo el objetivo, los clientes objetivo y lo que quieres enviar. Si falta información, el agente preguntará por las condiciones de entrada y los tiempos. Por ejemplo, para crear una campaña para clientes que acaban de registrarse, pregunta:
Para cambiar pasos de una campaña creada, describe la ubicación y el cambio que quieres realizar.
Después de que el agente actualice la campaña, revisa si los mensajes, los tiempos de espera, las condiciones de ramificación y los puntos finales coinciden con tu intención. Abre un paso individual en el lienzo cuando necesites realizar un ajuste más detallado.

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Establecer condiciones de entrada con triggers

Un Trigger es lo que inicia el trabajo para un cliente. Define quién pasa al primer paso y qué debe suceder para que entre en la campaña. Actualmente puedes elegir entre los siete triggers siguientes. Selección de un trigger que inicia la campaña Por ejemplo, para orientar a clientes que acaban de registrarse, inicia la campaña cuando recibas un evento New sign-up o cuando el cliente empiece a coincidir con un segmento Within 7 days of sign-up. Cuando uses un evento, también debes configurar tu sitio web o aplicación para que envíe el mismo nombre de evento.

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Enviar un mensaje

Los pasos de mensaje establecen el canal y el contenido que se envía a los clientes. Puedes añadir los cinco tipos de mensajes siguientes. Abre Add step para seleccionar el canal del mensaje en la lista. Añadir pasos de correo electrónico, SMS, mensajes en la aplicación, mensajes directos o notificaciones push a una campaña Para el correo electrónico, selecciona una plantilla guardada o crea una plantilla nueva desde el paso Send email. Crear y editar plantillas de correo electrónico explica cómo crear plantillas y usar merge tags.

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Ajustar el momento del envío

Añade un paso Wait para controlar cuándo o bajo qué condición la campaña pasa al mensaje siguiente. Puedes configurar los cuatro métodos de espera siguientes. En Wait, dentro de Add step, elige un retraso, un intervalo horario o una condición de espera. Configura Optimal time después de añadir un paso Wait. Añadir pasos Wait, Time window o Wait until a una campaña Por ejemplo, envía el primer correo electrónico inmediatamente después del registro y, luego, añade un retraso de 3 days antes del segundo correo. Añade una condición de espera Initial setup completed antes del envío del segundo correo para llevar al objetivo a los clientes que completen la configuración y enviar la siguiente orientación a quienes no la completen antes de la fecha límite.

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Cambiar la ruta según las condiciones

Los pasos de condición cambian la siguiente acción según la información o el comportamiento de un cliente. Los cuatro bloques siguientes pueden cambiar la ruta. Cuando seleccionas Branch, el lienzo separa las rutas de los clientes que cumplen la condición y de los que no la cumplen. Configurar una condición basada en los datos del cliente y crear ramificaciones para las rutas que coinciden y las que no coinciden Por ejemplo, crea una ramificación según si se produjo el evento Initial setup completed y lleva al objetivo a los clientes que completaron la configuración. Envía la siguiente orientación a los clientes que no hayan completado la configuración y, luego, llévalos a End después del número planificado de mensajes.

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Actualizar datos de clientes y conectar servicios externos

Una Action añade un trabajo que actualiza los datos de los clientes o activa un servicio externo. Puedes elegir entre las once acciones siguientes. Selecciona un paso Action para elegir la operación de datos del cliente en la lista. Elegir acciones como ajustar una puntuación de lead o añadir una etiqueta Establece una condición de ejecución en una acción para realizarla únicamente con los clientes que cumplan esa condición.

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Elegir entre Goal y End

Conecta cada ruta con Goal, que cuenta como un resultado, o con End, que no cuenta como resultado. Los dos puntos finales gestionan a los clientes de forma diferente. Añadir y configurar un Goal en los pasos de una campaña Por ejemplo, en una campaña que fomenta una compra, conecta con Goal a los clientes que compren y con End a los clientes que no compren al final del periodo de orientación.

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Editar pasos en el lienzo

Usa el lienzo denominado Flowchart para cambiar pasos individuales creados por el agente. Edita el lienzo siguiendo los seis pasos siguientes. Cuando termines, puedes guardar o aprobar los pasos modificados.
  1. Abre Flowchart en el lienzo de la campaña.
  2. Selecciona el trigger o el paso que quieres cambiar.
  3. Cuando sea necesario, usa Add step para añadir un mensaje, una espera, una condición, una acción u otro paso.
  4. Abre cada paso y configura su contenido o sus condiciones.
  5. Conecta cada ruta ramificada con otro paso, Goal o End.
  6. Revisa la secuencia completa y guárdala.
Añadir mensajes, esperas, condiciones y otros pasos en Flowchart

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Configurar segmentos y eventos

Usa Segments & Events para configurar el grupo de clientes objetivo y las acciones utilizadas como condiciones de entrada u objetivos. Puedes realizar las siguientes acciones en esta pantalla.
  • Establecer un segmento existente como audiencia de la campaña.
  • Crear un segmento nuevo.
  • Crear o guardar un evento para usarlo.
  • Ver el código de un evento y la hora más reciente en que se recibió.
  • Pedir al agente que cree una solicitud de incorporación de cambios de GitHub que añada código de seguimiento de actividad a tu sitio web.
Configurar un evento para usarlo en un trigger de campaña Cuando el agente cree un segmento o evento nuevo, revisa las condiciones o el nombre del evento antes de aprobarlo.

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Corregir pasos y rutas incompletos

Antes de guardar o iniciar la campaña, corrige los pasos que tengan una configuración incompleta y las rutas que no lleguen a un punto final. Los cinco problemas siguientes suelen requerir una corrección.
  • Un trigger no está configurado.
  • El contenido del correo electrónico o de la notificación no está configurado.
  • Un tiempo de espera o una condición de ramificación no tiene ningún valor.
  • Una ruta posterior a una ramificación no está conectada con el paso siguiente.
  • Una ruta permanece sin un Goal o End.
El lienzo muestra las áreas incompletas. Completa todas las rutas antes de guardar o aprobar.

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Editar una campaña en ejecución

No puedes editar los pasos de una campaña en ejecución, por lo que los clientes que ya estén avanzando no recibirán una configuración diferente a mitad del proceso. Realiza los cambios siguiendo los seis pasos siguientes. Cuando reanudes la campaña después de guardarla, continuará con los pasos modificados.
  1. Abre la campaña desde Campaigns en la pantalla Agents.
  2. Pausa la campaña.
  3. En Settings, selecciona Edit para Campaign steps.
  4. Pide los cambios en el chat o cambia pasos individuales en el lienzo.
  5. Selecciona Save.
  6. Revisa los cambios y vuelve a iniciar la campaña.
Si cierras la pantalla sin guardar, se te preguntará si quieres descartar los cambios. Regresa a la pantalla y selecciona Save para continuar editando.

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Páginas relacionadas

Las siguientes páginas explican cómo configurar los datos de los clientes, el correo electrónico, los remitentes y las pruebas previas al inicio.