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Présentation

Les Campaign steps définissent les messages que les clients reçoivent après avoir rempli une condition d’entrée, le moment où ils les reçoivent et leur ordre d’envoi. Cette page explique comment créer ou modifier l’ensemble de la séquence dans le chat et configurer chaque bloc dans le canvas. Vous pouvez créer et modifier les étapes d’une campagne de deux façons.

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Créer et modifier des étapes dans le chat

Demandez à l’agent dans le chat lorsque vous créez une campagne entière ou effectuez plusieurs modifications en même temps. Commencez par décrire l’objectif, les clients ciblés et ce que vous souhaitez envoyer. Si des informations manquent, l’agent vous demande les conditions d’entrée et le calendrier. Par exemple, pour créer une campagne destinée aux clients qui viennent de s’inscrire, demandez :
Pour modifier les étapes créées d’une campagne, décrivez l’emplacement et la modification souhaitée.
Une fois la campagne mise à jour par l’agent, vérifiez que les messages, les délais d’attente, les conditions de branchement et les points de terminaison correspondent à votre objectif. Ouvrez une étape individuelle dans le canvas lorsque vous avez besoin d’effectuer une modification plus détaillée.

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Définir les conditions d’entrée avec des déclencheurs

Un Trigger est ce qui démarre le traitement pour un client. Définissez les personnes qui passent à la première étape et ce qui doit se produire pour qu’elles entrent dans la campagne. Vous pouvez actuellement choisir parmi les sept déclencheurs suivants. Sélection d'un déclencheur qui démarre la campagne Par exemple, pour guider les clients qui viennent de s’inscrire, démarrez la campagne lorsque vous recevez l’événement New sign-up ou lorsque le client commence à correspondre au segment Within 7 days of sign-up. Lorsque vous utilisez un événement, vous devez également configurer votre site Web ou votre application pour envoyer le même nom d’événement.

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Envoyer un message

Les étapes de message définissent le canal et le contenu envoyés aux clients. Vous pouvez ajouter les cinq types de messages suivants. Ouvrez Add step pour sélectionner le canal de message dans la liste. Ajout d'étapes d'e-mail, de SMS, de message dans l'application, de message direct ou de notification push à une campagne Pour les e-mails, sélectionnez un modèle enregistré ou créez-en un nouveau depuis l’étape d’envoi d’e-mail. Créer et modifier des modèles d’e-mail explique comment créer des modèles et utiliser des balises de fusion.

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Ajuster le moment d’envoi

Ajoutez une étape Wait pour contrôler le moment ou la condition dans lesquels la campagne passe au message suivant. Vous pouvez configurer les quatre méthodes d’attente suivantes. Dans Wait, sous Add step, choisissez un délai, une plage horaire ou une condition d’attente. Configurez le moment optimal après avoir ajouté une étape Wait. Ajout d'étapes Wait, Time window ou Wait until à une campagne Par exemple, envoyez le premier e-mail immédiatement après l’inscription, puis ajoutez un délai de 3 days avant le deuxième e-mail. Ajoutez une condition d’attente Initial setup completed avant l’envoi du deuxième e-mail afin de diriger vers l’objectif les clients qui terminent la configuration et vers les conseils suivants ceux qui ne la terminent pas dans le délai prévu.

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Modifier le parcours en fonction des conditions

Les étapes de condition modifient l’action suivante en fonction des informations ou du comportement d’un client. Les quatre blocs suivants peuvent modifier le parcours. Lorsque vous sélectionnez Branch, le canvas sépare les parcours des clients qui correspondent à la condition et de ceux qui n’y correspondent pas. Définition d'une condition basée sur les données client et création de branches pour les parcours correspondants et non correspondants Par exemple, créez une branche selon que l’événement Initial setup completed s’est produit ou non, puis dirigez vers l’objectif les clients qui ont terminé la configuration. Envoyez les conseils suivants aux clients qui n’ont pas terminé la configuration, puis dirigez-les vers End après le nombre prévu de messages.

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Mettre à jour les données client et connecter des services externes

Une Action ajoute une opération qui met à jour les données client ou déclenche un service externe. Vous pouvez choisir parmi les onze actions suivantes. Sélectionnez une étape Action pour choisir l’opération sur les données client dans la liste. Choix d'actions telles que l'ajustement d'un score de prospect ou l'ajout d'une balise Définissez une condition d’exécution sur une action afin de l’effectuer uniquement pour les clients qui remplissent cette condition.

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Choisir entre Goal et End

Connectez chaque parcours à Goal, qui compte comme un résultat, ou à End, qui ne compte pas comme un résultat. Les deux points de terminaison traitent les clients différemment. Ajout et configuration d'un Goal dans les étapes d'une campagne Par exemple, dans une campagne qui encourage un achat, connectez les clients qui achètent à Goal et ceux qui n’achètent pas avant la fin de la période de conseils à End.

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Modifier les étapes dans le canvas

Utilisez le canvas intitulé Flowchart pour modifier les étapes individuelles créées par l’agent. Effectuez les six étapes suivantes dans le canvas. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer ou approuver les étapes modifiées.
  1. Ouvrez Flowchart dans le canvas de la campagne.
  2. Sélectionnez le déclencheur ou l’étape que vous souhaitez modifier.
  3. Si nécessaire, utilisez Add step pour ajouter un message, une attente, une condition, une action ou une autre étape.
  4. Ouvrez chaque étape et configurez son contenu ou ses conditions.
  5. Connectez chaque parcours issu d’une branche à une autre étape, à Goal ou à End.
  6. Vérifiez la séquence complète et enregistrez-la.
Ajout d'étapes de message, d'attente, de condition et d'autres étapes dans Flowchart

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Configurer les segments et les événements

Utilisez Segments & Events pour configurer le groupe de clients ciblé et les actions utilisées comme conditions d’entrée ou objectifs. Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur cet écran.
  • Définir un segment existant comme audience de la campagne.
  • Créer un segment.
  • Créer ou enregistrer un événement à utiliser.
  • Afficher le code d’un événement et l’heure de réception la plus récente.
  • Demander à l’agent de créer une demande de pull GitHub qui ajoute du code de suivi d’activité à votre site Web.
Configuration d'un événement à utiliser dans un déclencheur de campagne Lorsque l’agent crée un segment ou un événement, vérifiez les conditions ou le nom de l’événement avant de l’approuver.

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Corriger les étapes et les parcours incomplets

Avant d’enregistrer ou de démarrer la campagne, corrigez les étapes dont la configuration est incomplète et les parcours qui n’atteignent pas de point de terminaison. Les cinq problèmes suivants nécessitent généralement une correction.
  • Un déclencheur n’est pas configuré.
  • Le contenu d’un e-mail ou d’une notification n’est pas configuré.
  • Un délai d’attente ou une condition de branchement n’a pas de valeur.
  • Un parcours après une branche n’est pas connecté à l’étape suivante.
  • Un parcours reste sans Goal ni End.
Le canvas affiche les zones incomplètes. Terminez chaque parcours avant d’enregistrer ou d’approuver.

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Modifier une campagne en cours

Vous ne pouvez pas modifier les étapes d’une campagne en cours. Les clients déjà en cours de traitement ne reçoivent donc pas une configuration différente en cours de parcours. Effectuez les six étapes suivantes. Lorsque vous reprenez la campagne après l’avoir enregistrée, elle continue avec les étapes modifiées.
  1. Ouvrez la campagne depuis Campaigns sur l’écran Agents.
  2. Mettez la campagne en pause.
  3. Dans Settings, sélectionnez Edit pour Campaign steps.
  4. Demandez les modifications dans le chat ou modifiez les étapes individuelles dans le canvas.
  5. Sélectionnez Save.
  6. Vérifiez les modifications et redémarrez la campagne.
Si vous fermez l’écran sans enregistrer, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer les modifications. Revenez à l’écran et sélectionnez Save pour continuer la modification.

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Pages associées

Les pages suivantes expliquent comment configurer les données client, les e-mails, les expéditeurs et les tests avant le démarrage.